Рынок кредитных карт в России за последний год пережил заметное снижение: по оценкам отраслевых источников, выдача новых карт сократилась более чем на 40% в годовом выражении. Это существенный сдвиг для сегмента, который в прошлые годы считался одним из драйверов розничного кредитования. Падение затронуло как массовые продукты с небольшими лимитами, так и более премиальные карты с высоким лимитом и расширенным набором привилегий.
Ситуация отражает одновременно изменения в спросе со стороны заемщиков и пересмотр подходов со стороны банков. Рост процентных ставок, ужесточение кредитной политики и растущая осторожность домохозяйств стали ключевыми факторами, определившими динамику последних месяцев.
Одной из главных причин снижения выдач стало ухудшение условий кредитования. Повышение ключевой ставки Банка России привело к удорожанию ресурсов для банков, что отразилось на ставках по кредитным картам и стоимости обслуживания. Ряд кредиторов сократил бонусные программы, ужесточил требования к заемщикам и снизил размер первоначальных лимитов.
Со стороны клиентов заметна переоценка отношения к долговой нагрузке. Домохозяйства стремятся снижать регулярные платежи, планируют расходы более осторожно и предпочитают отказываться от необязательных кредитных продуктов. Это особенно заметно в сегменте клиентов со средним доходом, которые в прошлом активно использовали кредитные карты в качестве «подушки ликвидности».
Банки, сталкиваясь с ростом просрочки по необеспеченным кредитам, стали более консервативными. В сегменте кредитных карт риск-менеджмент традиционно сложнее из-за отсутствия залога и высокой доли транзакционного использования. Поэтому при росте системных рисков именно карты попадают под сокращение лимитов и жесткий отбор новых клиентов.
В результате многие банки пересмотрели скоринговые модели, повысили минимальный уровень дохода, требуемый для одобрения, и активнее используют дополнительные проверочные процедуры. В отдельных случаях кредиторы полностью приостанавливали выдачу карт в отдельных регионах или клиентских сегментах.
Пользователи кредитных карт стали чаще ограничиваться базовыми функциями — использовать беспроцентный период и погашать задолженность в срок, чтобы минимизировать переплату. Увеличение стоимости заемных средств стимулирует более аккуратное использование карты, а часть клиентов переходит на альтернативные инструменты, например рассрочку или потребительский кредит с фиксированной ставкой.
Наблюдается и так называемая «натурализация» платежного поведения: граждане стараются тратить в пределах имеющихся доходов, уменьшая зависимость от заемных средств. Спрос на бонусные программы и кэшбэк сохраняется, но теперь они перестали быть решающим фактором при выборе продукта.
Сокращение выдач кредитных карт влияет на структуру розничного кредитного портфеля банков. Доля карт в общем объеме необеспеченного кредитования может снижаться, а акцент смещаться в сторону более предсказуемых продуктов — потребительских кредитов, автокредитов, а также рассрочек в партнерских сетях.
В перспективе динамика будет зависеть от двух ключевых параметров: траектории ставок и качества портфеля. При снижении ключевой ставки и стабилизации просрочки банки могут вернуться к более активной выдаче карт. Однако это будет сопровождаться более жесткими стандартами оценки платежеспособности и, вероятно, более умеренными лимитами.
Падение выдач кредитных карт более чем на 40% за год — это симптом более широкой трансформации розничного кредитования. Рынок переходит в режим осторожности, а клиенты пересматривают отношение к заемным средствам. В ближайшие кварталы ключевым фактором станет стабилизация экономической ситуации и снижение стоимости фондирования. Пока же карты остаются востребованным, но более осторожно используемым инструментом, а банки — более избирательными партнерами для заемщиков.